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HOCHTIEF Aktiengesellschaft

HOT · XETRA
산업
Construction & Engineering
거래소
XETRA
현재가
€402.2
실시간 · 2026년 10월 5일
적정 매수가
≤ €190
안전마진 진입가
베일리 성장 점수
41/100
다소 약함
내재가치 · 3단계 구간 현재가 €402.2 실시간 · 적정 내재가치 구간 내

종합 밸류에이션 구간 · 보수적 €180–€190 / 적정 €305–€410 / 낙관적 €535–€560. €402.2 기준, 적정 내재가치 구간 내.

보고서 발행 시 €426（2026년 9월 7일）

회사 소개

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이 종목에 대한 리포트
41/100 관찰 HOCHTIEF: Data Centers Are 21% of Backlog and 32% of FY2025 Orders, and EUR 426 Prices the Boom Against a EUR 358 Base SOTP HOCHTIEF is an Essen-based infrastructure group whose US construction manager Turner supplies most of the earnings, alongside CIMIC's Australian contracting and Thiess mining services, European civil engineering, and equity-accounted stakes of 38.2% in FlatironDragados and 20% in Abertis. FY2025 sales rose 14.8% to EUR 38.24bn and operational net profit 26.3% to EUR 789m, while EUR 16.8bn of data-center orders were 32% of group intake and left data centers at 21% of the EUR 72.5bn year-end backlog; the first half of 2026 then lifted backlog to EUR 84.8bn and 2026 operational-net-profit guidance to EUR 1.025bn to EUR 1.100bn. Rating Watch: at EUR 426 the shares are roughly 31 times midpoint 2026 guidance and 19% above the EUR 358 base sum-of-the-parts, with the conservative case only EUR 238 and an ideal buy range of EUR 180–190. HOCHTIEF AktiengesellschaftHOT · XETRAConstruction & Engineering2026년 9월 7일