Профиль компании

Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd.

002867 · Шэньчжэнь
Отрасль
黄金珠宝零售
Биржа
Шэньчжэнь
Цена на момент публикации
¥12.93
закрытие 11 августа 2026 г.
Цена покупки
≤ ¥7.8
Вход с запасом прочности
Балл роста Baillie
36/100
Слабоватый
Внутренняя стоимость · три уровня Цена на момент публикации ¥12.93 · В пределах справедливого диапазона внутренней стоимости

Сводный диапазон оценки · консервативный ¥7–¥7.8 / справедливый ¥11–¥14.5 / оптимистичный ¥18.5–¥20. При цене на момент публикации ¥12.93 (11 августа 2026 г.), В пределах справедливого диапазона внутренней стоимости.

О компании

Описание компании скоро появится.

Справка

История

СкороЭтот раздел заполняется — загляните позже.

Положение в отрасли

СкороЭтот раздел заполняется — загляните позже.

Аналитика по этой бумаге
36/100 Держать Chow Tai Seng: FY2025 Revenue Fell 36.54% While Profit Rose 9.22%, But at CNY 12.93 the Shares Sit 33-49% Above the CNY 8.7-9.7 Conservative Value Chow Tai Seng is a franchise-led Chinese jewellery brand that monetises gold sales, brand-usage fees, self-operated retail and e-commerce across 4,193 terminal stores, of which 3,803 are franchised. FY2025 revenue fell 36.54% to CNY 8.815bn while attributable profit rose 9.22% to CNY 1.103bn, because the collapse of low-margin franchise gold wholesale left a richer mix of brand-usage fees of CNY 788m, direct retail and e-commerce, lifting gross margin to 31.35% and to 39.43% in Q1 2026. Rating Hold: the royalty-like fee stream and a 7.0% indicated yield are real, but five-year operating cash flow of only 64% of net income and CNY 5.364bn of inventory leave CNY 12.93 sitting 33-49% above the CNY 8.7-9.7 conservative value, with no margin of safety. Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd.002867 · Шэньчжэнь黄金珠宝零售11 августа 2026 г.