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Pharma R&D Outsourcing

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55/100 보유 캉롱화청(Pharmaron Beijing): 수주 모멘텀은 돌아왔지만, 플랫폼은 아직 미완성이다 Pharmaron Beijing은 통합 의약품 R&D 아웃소싱 플랫폼으로, 2025 회계연도 매출 81.6억 위안(총이익률 45.1%)을 벌어들이는 연구소 서비스 엔진이 CMC, 임상, 바이오의약품 역량 구축 자금을 여전히 대주고 있다. 2025 회계연도 매출은 14.8% 증가한 141.0억 위안이었고 귀속 순이익은 전년도 투자이익 기저효과로 7.2% 감소한 16.6억 위안이었으며, 2026년 1분기 신규 수주는 30% 넘게 증가(CMC 수주는 50% 넘게 증가)했으나 매출의 약 61.8%가 북미에서 발생해 업종 전반의 지정학적 디스카운트에 노출되어 있다. 등급 보유: 우수한 디스커버리·화학 프랜차이즈가 실질적이지만 아직 미완성인 더 넓은 CRDMO로의 이행 자금을 대고 있으며, 현재 CNY 29.11 가격은 CNY 25 미만의 안전마진 진입가에 못 미친다. Pharmaron Beijing Co., Ltd. 康龙化成300759 · 선전Pharma R&D Outsourcing2026년 7월 3일