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Pharma R&D Outsourcing

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55/100 Mantener Pharmaron Beijing: Vuelve el impulso de pedidos, pero la plataforma sigue inacabada Pharmaron Beijing es una plataforma integrada de subcontratación de I+D farmacéutica cuyo motor de servicios de laboratorio, con RMB 8.16 mil millones de ingresos del ejercicio 2025 a un margen bruto del 45.1%, sigue financiando la expansión de la capacidad en CMC, clínica y biológicos. Los ingresos del ejercicio 2025 crecieron 14.8% hasta RMB 14.10 mil millones, mientras que el beneficio atribuible cayó 7.2% hasta RMB 1.66 mil millones sobre una base de ganancias de inversión del año anterior, y los nuevos pedidos del primer trimestre de 2026 crecieron más del 30% con los pedidos de CMC subiendo más del 50%, aunque Norteamérica aporta aproximadamente el 61.8% de los ingresos bajo un descuento geopolítico sectorial. Calificación Mantener: una buena franquicia de descubrimiento y química está financiando un movimiento real pero inacabado hacia un CRDMO más amplio, dejando el precio actual de CNY 29.11 por debajo de una entrada con margen de seguridad, bajo CNY 25. Pharmaron Beijing Co., Ltd. 康龙化成300759 · ShenzhenPharma R&D Outsourcing3 de julio de 2026