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Pharma R&D Outsourcing

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55/100 Manter Pharmaron Beijing: o momentum de pedidos retorna, mas a plataforma ainda está inacabada A Pharmaron Beijing é uma plataforma integrada de terceirização de P&D farmacêutica cujo motor de serviços laboratoriais, com RMB 8.16 bilhões de receita do ano fiscal de 2025 a uma margem bruta de 45.1%, ainda financia a expansão da capacidade em CMC, clínica e biológicos. A receita do ano fiscal de 2025 cresceu 14.8% para RMB 14.10 bilhões, enquanto o lucro atribuível caiu 7.2% para RMB 1.66 bilhão sobre uma base de ganhos de investimento do ano anterior, e os novos pedidos do primeiro trimestre de 2026 cresceram mais de 30% com pedidos de CMC subindo mais de 50%, ainda que a América do Norte forneça cerca de 61.8% da receita sob um desconto geopolítico setorial. Classificação Manter: uma boa franquia de descoberta e química está financiando um movimento real, mas inacabado, para um CRDMO mais amplo, deixando o preço atual de CNY 29.11 aquém de uma entrada com margem de segurança abaixo de CNY 25. Pharmaron Beijing Co., Ltd. 康龙化成300759 · ShenzhenPharma R&D Outsourcing3 de julho de 2026