| 501 |
Lumentum Holdings Inc.
LITE · 美股
|
Lumentum Holdings 深度价值投资研究2026年5月20日 |
回避 |
|
43/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 502 |
Seagate Technology Holdings plc
STX · 美股
|
Seagate Technology 深度价值投资研究2026年5月20日 |
观察 |
|
43/100
偏弱
|
52/100 |
2026年6月10日 |
| 503 |
Vistra Corp.
VST · 美股
|
Vistra Corp 长期所有者视角深度研究2026年5月20日 |
观察 |
|
43/100
偏弱
|
16/100 |
2026年6月10日 |
| 504 |
Constellation Energy Corporation
CEG · 美股
|
Constellation Energy 长期价值投资深度研究2026年5月19日 |
观察 |
|
43/100
偏弱
|
28/100 |
2026年6月11日 |
| 505 |
Modine Manufacturing Company
MOD · 美股
|
Modine Manufacturing 长期价值投资深度研究2026年5月19日 |
观察 |
|
43/100
偏弱
|
37/100 |
2026年6月11日 |
| 506 |
Nebius Group N.V.
NBIS · 美股
|
Nebius Group 长期所有者视角研究2026年5月18日 |
观察 |
|
43/100
偏弱
|
— |
2026年6月11日 |
| 507 |
浙江伟明环保股份有限公司
603568 · 沪市
|
伟明环保：垃圾焚烧发电毛利率仍有 62.4%，但镍业务毛利率仅 5.8%、可转债回售触发线只差 0.046 元，13.36 元的股价在保守情景下没有安全边际2026年9月25日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
|
69/100 |
2026年9月25日 |
| 508 |
Federal Signal Corporation
FSS · 美股
|
Federal Signal：第 2 季度增量销售 70% 来自并购、有机增长 6%，115.33 美元比 106 美元保守上限高出 9%2026年9月17日 |
持有 |
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42/100
偏弱
|
73/100 |
2026年9月17日 |
| 509 |
小松制作所
6301 · TSE
|
小松制作所：51.8% 的售后市场占比撞上 883 亿日元关税，7,114 日元已经把矿山上行周期定价进去2026年9月13日 |
持有 |
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42/100
偏弱
|
— |
2026年9月13日 |
| 510 |
Revolve Group, Inc.
RVLV · 美股
|
Revolve Group：第 2 季度 250 个基点的毛利率改善里有 162 个基点是关税退款，五年现金只兑现了净利润的 0.73 倍2026年9月13日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
81/100 |
2026年9月13日 |
| 511 |
BioNTech SE
BNTX · 美股
|
BioNTech：现金是底，pumitamig 是期权2026年9月12日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年9月12日 |
| 512 |
Industria de Diseño Textil, S.A.
ITX · MC
|
Inditex：生产率复利机器的估值大考2026年9月8日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
|
85/100 |
2026年9月8日 |
| 513 |
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
JMT · LS
|
Jerónimo Martins：EBITDA 增 7.6%、净利润降 3.5%，保守估值下没有安全边际2026年8月31日 |
持有 |
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42/100
偏弱
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78/100 |
2026年8月31日 |
| 514 |
宇通客车股份有限公司
600066 · 沪市
|
宇通客车：海外毛利率 29.62% 对境内 19.09%，把上半年核心利润推高 15.83%，但 7 米以上份额跌到 28.69%，30.40 元仍高于 27 元的保守价值2026年8月27日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
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67/100 |
2026年8月27日 |
| 515 |
餐饮品牌国际公司（Restaurant Brands International Inc.）
QSR · 美股
|
餐饮品牌国际：汉堡王美国同店 8.5%、Popeyes 美国 -5.2%，81.57 美元上没有安全边际2026年8月25日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
|
71/100 |
2026年8月25日 |
| 516 |
Check Point Software Technologies Ltd.
CHKP · 美股
|
Check Point：高利润率的现金机器，增长缺口尚未计入价格2026年8月16日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
97/100 |
2026年8月16日 |
| 517 |
中芯国际集成电路制造有限公司
0981 · 港股
|
中芯国际：战略稀缺性已获证实，但资本周期开始回本了吗？2026年8月8日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年8月8日 |
| 518 |
上海新阳半导体材料股份有限公司
300236 · 深市
|
上海新阳半导体材料：真实的国产替代赢家，但当前股价已提前计入未来多年的晶圆产线渗透2026年7月26日 |
持有 |
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42/100
偏弱
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— |
2026年7月26日 |
| 519 |
江苏长电科技股份有限公司
600584 · 沪市
|
长电科技：先进封装雄心真实可信，但股东盈余尚未追上股价2026年7月22日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年7月22日 |
| 520 |
TDK 株式会社（TDK Corporation）
6762 · TSE
|
TDK 公司：转型是真的，但价格已经不留多少摇摆空间2026年7月18日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
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— |
2026年7月18日 |
| 521 |
QIAGEN N.V.
QGEN · 美股
|
QIAGEN：黏性工作流经济性货真价实，但收购可选性已计入股价2026年7月17日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
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49/100 |
2026年7月17日 |
| 522 |
Silex Systems Limited
SLX · AU
|
Silex Systems：稀缺的浓缩期权，股价却已按尚未兑现的商业成功定价2026年7月17日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
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— |
2026年7月17日 |
| 523 |
盛美上海
688082 · 沪市
|
盛美上海：真实的平台化故事，但价格已不给安全边际2026年7月4日 |
观察 |
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42/100
偏弱
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64/100 |
2026年7月4日 |
| 524 |
第一迈杰斯蒂克白银公司
AG · 美股
|
First Majestic Silver：收购 Los Gatos 后矿业质量提升，但估值已不便宜2026年7月3日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
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17/100 |
2026年7月3日 |
| 525 |
Mowi ASA
MOWI · OL
|
Mowi ASA：受牌照约束的三文鱼平台，价格合理但不宽松2026年7月2日 |
持有 |
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42/100
偏弱
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63/100 |
2026年7月2日 |
| 526 |
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
688652 · 沪市
|
京仪装备：真正的半导体子系统公司，价格要求越来越高2026年6月29日 |
观察 |
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42/100
偏弱
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— |
2026年6月29日 |
| 527 |
赛诺菲 SA
SAN · 巴黎
|
Sanofi SA：转型中的纯生物制药公司，仍需证明 Dupixent 之后的增长2026年6月29日 |
持有 |
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42/100
偏弱
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— |
2026年6月29日 |
| 528 |
舍弗勒股份公司
SHA · XETRA
|
舍弗勒：比估值倍数更有看点，但安全性还没高到倍数所暗示的程度2026年6月29日 |
观察 |
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42/100
偏弱
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— |
2026年6月29日 |
| 529 |
禧玛诺公司
7309 · TSE
|
Shimano：自行车领域的堡垒型优质企业身处真实低谷，但价格已提前计入修复2026年6月26日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月26日 |
| 530 |
Games Workshop 集团 PLC
GAW · LSE
|
Games Workshop：卓越的战锤复利型公司，估值已计入持续优秀表现2026年6月26日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
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94/100 |
2026年6月26日 |
| 531 |
Graco Inc.
GGG · 美股
|
Graco Inc.：一家优质流体处理复利型工业公司，股价已计入尚未显现的复苏2026年6月21日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
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89/100 |
2026年6月21日 |
| 532 |
MKS Inc.
MKSI · 美股
|
MKS Inc.：以近乎最佳 AI 周期定价的混合型流程控制平台2026年6月21日 |
避免 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月21日 |
| 533 |
LG新能源有限公司
373220 · 韩股
|
LG新能源：战略资产清晰，回报仍待证明2026年6月20日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月20日 |
| 534 |
安川电机股份有限公司
6506 · TSE
|
安川电机：伺服复苏，但价格已不便宜2026年6月17日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
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— |
2026年6月18日 |
| 535 |
10x Genomics, Inc.
TXG · 美股
|
10x Genomics 深度研究2026年6月15日 |
持有 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月15日 |
| 536 |
广州华特气体股份有限公司
688268 · 沪市
|
华特气体长期所有者视角研究2026年6月9日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 537 |
SÜSS MicroTec SE
SMHN · XETRA
|
SÜSS MicroTec（SMHN）：先进封装设备细分赢家，好公司坏价格2026年6月9日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
49/100 |
2026年6月10日 |
| 538 |
Centrus Energy Corp.（森特鲁斯能源）
LEU · 美股
|
Centrus Energy 横纵框架深度研究2026年6月6日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
65/100 |
2026年6月10日 |
| 539 |
恩特格里斯 Entegris, Inc.
ENTG · 美股
|
恩特格里斯(Entegris, ENTG) 横纵研报2026年6月5日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 540 |
Curtiss-Wright Corporation
CW · 美股
|
Curtiss-Wright 长期所有者视角研究2026年6月3日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
78/100 |
2026年6月10日 |
| 541 |
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSI · 美股
|
MACOM Technology 长期所有者视角研究2026年6月3日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
33/100 |
2026年6月10日 |
| 542 |
Federal Realty Investment Trust
FRT · 美股
|
Federal Realty Investment Trust 长期企业所有者视角深度研究2026年5月31日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
40/100 |
2026年6月10日 |
| 543 |
Universal Health Services, Inc.
UHS · 美股
|
Universal Health Services 价值投资深度研究2026年5月31日 |
谨慎买入 |
|
42/100
偏弱
|
74/100 |
2026年6月10日 |
| 544 |
McCormick & Company, Incorporated
MKC · 美股
|
McCormick 深度价值投资研究2026年5月30日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
81/100 |
2026年6月10日 |
| 545 |
Tractor Supply Company
TSCO · 美股
|
Tractor Supply 深度价值投资研究2026年5月30日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
74/100 |
2026年6月10日 |
| 546 |
Fox Corporation
FOX · 美股
|
Fox Corporation 深度价值投资分析2026年5月29日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
74/100 |
2026年6月10日 |
| 547 |
Loews Corporation
L · 美股
|
Loews Corporation 价值投资深度研究2026年5月29日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 548 |
Omnicom Group Inc.
OMC · 美股
|
Omnicom Group Inc 长期所有者视角研究报告2026年5月29日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 549 |
Constellation Brands, Inc.
STZ · 美股
|
Constellation Brands 长期价值研究报告2026年5月29日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
37/100 |
2026年6月10日 |
| 550 |
NetApp, Inc.
NTAP · 美股
|
NetApp 深度价值研究2026年5月28日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
88/100 |
2026年6月10日 |
| 551 |
Super Micro Computer, Inc.
SMCI · 美股
|
Super Micro Computer 横纵研究:AI 服务器高弹性与治理折价并存2026年5月28日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
67/100 |
2026年6月10日 |
| 552 |
Cencora, Inc.
COR · 美股
|
Cencora 深度价值投资分析2026年5月27日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
66/100 |
2026年6月11日 |
| 553 |
eBay Inc.
EBAY · 美股
|
eBay 作为长期企业资产的价值分析2026年5月27日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
56/100 |
2026年6月11日 |
| 554 |
Realty Income Corporation
O · 美股
|
Realty Income 深度价值投资研究2026年5月27日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月11日 |
| 555 |
ONEOK, Inc.
OKE · 美股
|
ONEOK 深度价值投资分析2026年5月27日 |
谨慎买入 |
|
42/100
偏弱
|
51/100 |
2026年6月11日 |
| 556 |
ON Semiconductor Corporation
ON · 美股
|
onsemi 长期企业所有者视角研究报告2026年5月27日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月11日 |
| 557 |
Steel Dynamics, Inc.
STLD · 美股
|
Steel Dynamics 深度研究:优秀 EAF 钢企但市场已按优质复利股定价2026年5月27日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
64/100 |
2026年6月10日 |
| 558 |
State Street Corporation
STT · 美股
|
State Street Corporation 深度价值投资研究2026年5月27日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
67/100 |
2026年6月10日 |
| 559 |
WEC Energy Group, Inc.
WEC · 美股
|
WEC Energy Group 深度研究:优质 utility 但溢价稳定性已被充分定价2026年5月27日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
51/100 |
2026年6月10日 |
| 560 |
EOG Resources, Inc.
EOG · 美股
|
EOG Resources 长期所有者视角研究2026年5月26日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
42/100 |
2026年6月11日 |
| 561 |
SLB (Schlumberger Limited)
SLB · 美股
|
SLB 长期所有者视角研究2026年5月26日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
35/100 |
2026年6月11日 |
| 562 |
Chevron Corporation
CVX · 美股
|
Chevron Corporation 价值投资深度研究2026年5月25日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 563 |
Franklin Resources, Inc.
BEN · 美股
|
Franklin Resources (BEN) 深度价值投资研究2026年5月24日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 564 |
Casey's General Stores, Inc.
CASY · 美股
|
Casey's General Stores 深度价值投资分析2026年5月24日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
66/100 |
2026年6月10日 |
| 565 |
Church & Dwight Co., Inc.
CHD · 美股
|
Church & Dwight 长期价值投资分析2026年5月24日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
87/100 |
2026年6月11日 |
| 566 |
The Cigna Group
CI · 美股
|
The Cigna Group 长期价值投资分析2026年5月24日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
51/100 |
2026年6月11日 |
| 567 |
Cummins Inc.
CMI · 美股
|
Cummins 长期价值投资分析2026年5月24日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
74/100 |
2026年6月11日 |
| 568 |
American International Group, Inc.
AIG · 美股
|
AIG 财产责任保险与资本回报研究2026年5月23日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月11日 |
| 569 |
The Allstate Corporation
ALL · 美股
|
Allstate 个人财险与保护服务研究2026年5月23日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月11日 |
| 570 |
Air Products and Chemicals, Inc.
APD · 美股
|
Air Products 工业气体长期价值研究2026年5月23日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月11日 |
| 571 |
Aptiv PLC
APTV · 美股
|
Aptiv 新 Aptiv 与汽车连接系统研究2026年5月23日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月11日 |
| 572 |
Take-Two Interactive Software, Inc.
TTWO · 美股
|
Take-Two Interactive 长期所有者视角研究2026年5月23日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月11日 |
| 573 |
ASE Technology Holding Co., Ltd.
3711 · 台股
|
ASE Technology Holding 深度价值投资研究2026年5月22日 |
观察 |
— |
42/100
偏弱
|
57/100 |
2026年6月11日 |
| 574 |
CSX Corporation
CSX · 美股
|
CSX Corporation 深度价值投资研究2026年5月22日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
72/100 |
2026年6月11日 |
| 575 |
Electronic Arts Inc.
EA · 美股
|
Electronic Arts 价值投资深度研究2026年5月22日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
90/100 |
2026年6月11日 |
| 576 |
Mondelez International, Inc.
MDLZ · 美股
|
MDLZ长期企业所有者视角投资研究2026年5月22日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
63/100 |
2026年6月11日 |
| 577 |
Baker Hughes Company
BKR · 美股
|
Baker Hughes 深度价值投资分析2026年5月21日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
40/100 |
2026年6月10日 |
| 578 |
Comcast Corporation
CMCSA · 美股
|
Comcast 深度价值投资分析2026年5月21日 |
谨慎买入 |
|
42/100
偏弱
|
70/100 |
2026年6月10日 |
| 579 |
Infosys Limited
INFY · 美股
|
Infosys 深度价值投资研究2026年5月20日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
93/100 |
2026年6月10日 |
| 580 |
Talen Energy Corporation
TLN · 美股
|
Talen Energy Corporation 深度研究报告2026年5月20日 |
观察 |
|
42/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 581 |
The Brink's Company
BCO · 美股
|
Brink's：9.1% 的所有者收益率与 AMS/DRS 连续 14 个季度增长，遇上一笔 73 亿美元备考净债务的 NCR Atleos 押注2026年9月18日 |
观察 |
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41/100
偏弱
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57/100 |
2026年9月18日 |
| 582 |
Valmont Industries, Inc.
VMI · 美股
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Valmont：公用事业业务 33.9% 的高增与 0.93 倍杠杆支撑估值重估，但 472.43 美元仍在为 2029 年利润率计划买单，保守情形下没有安全边际2026年9月18日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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68/100 |
2026年9月18日 |
| 583 |
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
002236 · 深市
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大华股份：上半年 10% 增长与 43% 毛利率属实，但 15.72 元高于保守价值，FCC 元器件新规与 85.68 亿元存货堆积令安全边际荡然无存2026年9月17日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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70/100 |
2026年9月17日 |
| 584 |
ITT Inc.
ITT · 美股
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ITT Inc.：SPX FLOW 的价格相当于 ITT 交易前全年营业收入的 1.2 倍、股数增加 15.25%，但 197.99 美元比 165 美元的保守价值高出 20%2026年9月16日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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72/100 |
2026年9月16日 |
| 585 |
厦门法拉电子股份有限公司（Xiamen Faratronic Co., Ltd.）
600563 · 沪市
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厦门法拉电子：95% 的薄膜电容器纯度、38.6% 到 32.1% 的毛利率重置，以及落在持有区间内的 123.01 元2026年9月13日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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86/100 |
2026年9月13日 |
| 586 |
Kering SA
KER · 巴黎
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开云集团：9.21 亿欧元的上半年经常性经营利润之所以持平，是用 2.40 亿欧元成本削减换来的，代价是 2.39 亿欧元的毛利流失，而 244.40 欧元高于 232 欧元的保守价值2026年9月9日 |
观察 |
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41/100
偏弱
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— |
2026年9月9日 |
| 587 |
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
HOT · XETRA
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HOCHTIEF：数据中心已占在手订单的 21%、占 2025 财年新签订单的 32%，426 欧元把这轮繁荣定在了 358 欧元的分部加总中枢之上2026年9月7日 |
观察 |
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41/100
偏弱
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— |
2026年9月7日 |
| 588 |
Valmet Oyj
VALMT · HE
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Valmet Oyj：两块业务、一个股价，以及已被部分定价的分拆论点2026年9月2日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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70/100 |
2026年9月2日 |
| 589 |
歌尔股份有限公司
002241 · 深市
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歌尔股份：第 2 季度单季只增 0.67%，2025 财年利润跳升多半是会计收益，23.51 元已把基准情形付清2026年8月30日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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45/100 |
2026年8月30日 |
| 590 |
深圳传音控股股份有限公司
688036 · 沪市
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传音控股：上半年毛利率靠涨价与低价存货回升至 22.6%，但经营活动现金流净流出 58.61 亿元，让 57.82 元仍高于 44–47 元的保守价值2026年8月27日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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69/100 |
2026年8月27日 |
| 591 |
Nextpower Inc.
NXT · 美股
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Nextpower：跟踪支架的领先是真的，平台化溢价仍有待挣得2026年8月25日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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56/100 |
2026年8月25日 |
| 592 |
Houlihan Lokey, Inc.
HLI · 美股
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Houlihan Lokey：交易笔数撑住了，费率密度没撑住，重组对冲还在休眠2026年8月19日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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83/100 |
2026年8月19日 |
| 593 |
恒生电子股份有限公司（Hundsun Technologies Inc.）
600570 · 沪市
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恒生电子：2026 年上半年收入下滑 11.6% 而净利润仅增 0.69%，联营企业贡献第 1 季度 1.063 亿元投资收益，22.12 元没有保守情景安全边际2026年8月16日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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71/100 |
2026年8月16日 |
| 594 |
洛克希德·马丁公司
LMT · 美股
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洛克希德·马丁：半年在手订单增加 368 亿美元、多数来自单笔 THAAD 合同行动，19.2 倍指引盈利已无安全边际2026年8月3日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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76/100 |
2026年8月3日 |
| 595 |
藤仓株式会社
5803 · TSE
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藤仓：AI光学利润引擎是真的，但股价未留安全边际2026年7月25日 |
观察 |
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41/100
偏弱
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— |
2026年7月25日 |
| 596 |
Energy Fuels Inc.
UUUU · 美股
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Energy Fuels：铀矿放量货真价实，未建成的稀土产业链已被提前定价2026年7月16日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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2026年7月16日 |
| 597 |
Fluence Energy, Inc.
FLNC · 美股
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Fluence Energy：储能订单储备是真的，利润率还不是2026年7月10日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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2026年7月10日 |
| 598 |
Leonardo S.p.A.
LDO · MI
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莱奥纳多：重新估值背后有真实盈利支撑，但股价已提前假设它与BAE、泰雷兹的质量差距已经填平2026年7月8日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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2026年7月8日 |
| 599 |
Regal Rexnord Corporation
RRX · 美股
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Regal Rexnord：一次真正的工业转型，但股价已经提前透支了安全边际2026年7月6日 |
持有 |
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41/100
偏弱
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2026年7月7日 |
| 600 |
Ouster, Inc.
OUST · 美股
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Ouster：一家大幅改善的激光雷达公司，定价却像转型已经胜出2026年7月4日 |
观察 |
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41/100
偏弱
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2026年7月7日 |