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微软
MSFT · 美股
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微软：Azure 需求是真的、护城河也完好，但 393 美元已经把 1900 亿美元资本开支的干净转化定进了价格2026年7月29日 |
持有 |
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67/100
优秀
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91/100 |
2026年7月29日 |
| 2 |
Alphabet Inc.（谷歌母公司）
GOOG · 美股
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Alphabet：搜索与云都在加速，但 2000 亿美元的基建把自由现金流打成了负数，333.68 美元已经定价了基准情形2026年7月31日 |
持有 |
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65/100
优秀
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85/100 |
2026年7月31日 |
| 3 |
亚马逊
AMZN · 美股
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亚马逊：AWS 需求与 AI 承诺是真实的，但 230.86 美元仍要求投资者在没有安全边际的情况下，为一轮 2000 亿美元的资本开支周期出资2026年7月29日 |
持有 |
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62/100
中等
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44/100 |
2026年7月29日 |
| 4 |
Figma, Inc.
FIG · 美股
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Figma：平台地位确实成立，但摊薄与最后一批解禁让安全边际归零2026年7月28日 |
观察 |
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61/100
中等
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2026年7月28日 |
| 5 |
Wix.com 有限公司
WIX · 美股
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Wix.com：AI 最先在合作伙伴渠道现身，58.55 美元已计入一场披露证据尚不支持的永久性侵蚀2026年7月29日 |
谨慎买入 |
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58/100
中等
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— |
2026年7月29日 |
| 6 |
台湾积体电路制造股份有限公司（台积电）
2330 · 台股
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台积电：盈利已跑赢股价、滚动市盈率降至 28.1 倍，但 2,425 新台币的涨停收盘只留下有限的安全边际2026年7月31日 |
持有 |
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57/100
中等
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82/100 |
2026年7月31日 |
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Broadcom Inc.
AVGO · 美股
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Broadcom：AI 收入增长 143% 至 108 亿美元，但 389.28 美元买到的是基准情形，1.30% 的所有者收益率对上 4.74% 的美债2026年8月1日 |
持有 |
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56/100
中等
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63/100 |
2026年8月1日 |
| 8 |
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
300759 · 深市
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康龙化成：订单动能回归，平台仍待完成2026年7月3日 |
持有 |
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55/100
中等
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2026年7月3日 |
| 9 |
argenx SE
ARGX · 美股
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argenx（ARGX.US / ARGX.BR）横纵研报2026年6月9日 |
观察 |
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55/100
中等
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38/100 |
2026年6月10日 |
| 10 |
Sea Limited / 冬海集团
SE · 美股
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Sea Limited(SE.US) 横纵研报2026年6月9日 |
观察 |
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55/100
中等
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34/100 |
2026年6月10日 |
| 11 |
Nu Holdings Ltd.
NU · 美股
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Nu Holdings：33% 的 ROE 受 14.2% 低税率抬升，90 天以上不良率升至 6.9%，5.7 倍有形账面价值留不下安全边际2026年9月23日 |
持有 |
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54/100
中等
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2026年9月23日 |
| 12 |
CrowdStrike Holdings, Inc.
CRWD · 美股
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CrowdStrike 深度价值投资分析2026年5月21日 |
观察 |
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54/100
中等
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2026年6月10日 |
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Adyen N.V.
ADYEN · 阿姆斯特丹
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Adyen：2026 年上半年处理交易额增长 24%，净收入仅增长 19%，费率降至 16.2 个基点，860.60 欧元的股价在保守情景下没有安全边际2026年9月24日 |
持有 |
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53/100
中等
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91/100 |
2026年9月24日 |
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翰森制药集团有限公司
3692 · 港股
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翰森制药：一个分子、一本特许权账簿，和一个已经把两者都付过钱的价格2026年8月17日 |
持有 |
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中等
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94/100 |
2026年8月17日 |
| 15 |
Manhattan Associates, Inc.
MANH · 美股
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Manhattan Associates：26% 的云增长装在 9.3% 的总收入增长里，二季度新签云合同价值有 75% 来自存量客户，40 倍股权薪酬调整后所有者收益已无安全边际2026年8月16日 |
持有 |
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53/100
中等
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2026年8月16日 |
| 16 |
信达生物制药
1801 · 港股
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信达生物：中国商业化平台是真的，但股价已经预支了减重这条第二曲线2026年7月28日 |
持有 |
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中等
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2026年7月28日 |
| 17 |
西卡集团
SIKA · SW
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西卡：周期低压中的优质复利型并购整合者2026年6月27日 |
持有 |
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中等
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2026年6月27日 |
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施特劳曼控股公司
STMN · SW
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施特劳曼控股公司：价格要求较高的牙科平台龙头2026年6月27日 |
持有 |
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中等
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80/100 |
2026年6月27日 |
| 19 |
HEICO Corporation
HEI · 美股
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HEICO Corporation 深度研究2026年6月15日 |
持有 |
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中等
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2026年6月15日 |
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Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO · 美股
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Credo(CRDO) 横纵研报2026年6月5日 |
观察 |
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中等
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2026年6月10日 |
| 21 |
Apollo Global Management, Inc.
APO · 美股
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Apollo Global Management 另类资管复合平台研究2026年5月23日 |
观察 |
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53/100
中等
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2026年6月11日 |
| 22 |
Kaspi.kz JSC
KSPI · 美股
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Kaspi.kz 深度价值投资研究2026年5月18日 |
观察 |
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53/100
中等
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2026年6月11日 |
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Hermès International SCA
RMS · 巴黎
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爱马仕国际：41% 的营业利润率撞上 6.1% 的固定汇率增长，1,475 欧元比保守价值高出 18–31%2026年9月8日 |
持有 |
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52/100
中等
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93/100 |
2026年9月8日 |
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晓星重工业株式会社
298040 · 韩股
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晓星重工业：17.5 万亿韩元电网在手订单、94% 的分部利润来自电力设备，以及 279 万韩元上归零的安全边际2026年8月24日 |
持有 |
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中等
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2026年8月24日 |
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
300760 · 深市
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迈瑞医疗：转型是真的，价格也不便宜2026年7月19日 |
持有 |
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中等
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2026年7月19日 |
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GSK plc
GSK · 美股
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GSK plc：重塑后的生物制药公司，抢跑专利悬崖2026年6月27日 |
持有 |
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中等
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2026年6月27日 |
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Constellation Software Inc.
CSU · 东京
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Constellation Software：满价位上的复利机器2026年6月17日 |
持有 |
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中等
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2026年6月18日 |
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Reddit, Inc.
RDDT · 美股
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Reddit 深度研究2026年6月15日 |
持有 |
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52/100
中等
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2026年6月15日 |
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东京电子
8035 · TSE
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东京电子深度研究2026年6月3日 |
持有 |
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中等
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2026年6月10日 |
| 30 |
Corpay, Inc.
CPAY · 美股
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Corpay 价值投资深度研究2026年5月29日 |
观察 |
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中等
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2026年6月10日 |
| 31 |
KKR & Co. Inc.
KKR · 美股
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KKR 价值投资深度研究2026年5月26日 |
观察 |
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52/100
中等
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2026年6月11日 |
| 32 |
Ares Management Corporation
ARES · 美股
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Ares Management 另类资管平台深度研究2026年5月23日 |
观察 |
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52/100
中等
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45/100 |
2026年6月11日 |
| 33 |
泡泡玛特国际集团
9992 · 港股
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泡泡玛特长期价值投资深度研究2026年5月19日 |
观察 |
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52/100
中等
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2026年6月11日 |
| 34 |
Nova Ltd.
NVMI · 美股
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Nova：第 2 季度 2.55 亿美元收入创纪录、指引增长 26%，但 45 倍历史 GAAP 盈利没留安全边际2026年8月25日 |
持有 |
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51/100
中等
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72/100 |
2026年8月26日 |
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药明康德股份有限公司（WuXi AppTec Co., Ltd.）
2359 · 港股
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药明康德：化学业务重置盈利基数，美国问题悬而未决，199.10 港元已无保守折价2026年8月12日 |
持有 |
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51/100
中等
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2026年8月12日 |
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Salesforce, Inc.
CRM · 美股
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Salesforce：Agentforce ARR 增长 205% 至 12 亿美元，但剔除 Informatica 后增速只有 8.75%，184.02 美元没有安全边际2026年8月1日 |
持有 |
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中等
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64/100 |
2026年8月1日 |
| 37 |
FUJIMI INCORPORATED
5384 · TSE
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Fujimi：CMP 与硅晶圆抛光材料的隐形冠军，但 3,680 日元已经把未来几年的成功预支了不少2026年7月29日 |
观察 |
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51/100
中等
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2026年7月29日 |
| 38 |
美团
3690 · 港股
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美团：盈利暂时受损的高质量平台2026年7月1日 |
持有 |
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51/100
中等
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2026年7月1日 |
| 39 |
国电南瑞科技股份有限公司
600406 · 沪市
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国电南瑞：电网控制龙头，优质已被定价2026年6月27日 |
持有 |
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51/100
中等
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81/100 |
2026年6月27日 |
| 40 |
江苏恒瑞医药股份有限公司
600276 · 沪市
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恒瑞医药：堡垒型创新平台，但 50 元已提前支付升级溢价2026年6月26日 |
持有 |
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51/100
中等
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2026年6月26日 |
| 41 |
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
002821 · 深市
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凯莱英：久经验证的小分子 CDMO 正转向新分子模式，估值已计入成功预期2026年6月24日 |
持有 |
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51/100
中等
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2026年6月24日 |
| 42 |
Sartorius AG
SRT3 · XETRA
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Sartorius AG：高质量生物工艺复苏已反映在价格中2026年6月19日 |
持有 |
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51/100
中等
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2026年6月19日 |
| 43 |
株式会社日立制作所 Hitachi, Ltd.
6501 · TSE
|
日立 Hitachi 深度研究2026年6月14日 |
持有 |
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51/100
中等
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2026年6月14日 |
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基恩士 KEYENCE Corporation
6861 · TSE
|
基恩士 KEYENCE 深度研究2026年6月12日 |
持有 |
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51/100
中等
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2026年6月13日 |
| 45 |
Eurofins Scientific SE
ERF · 巴黎
|
欧陆科学 (Eurofins Scientific SE, ERF.PA) 横纵研报2026年6月8日 |
观察 |
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51/100
中等
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2026年6月10日 |
| 46 |
Safran SA
SAF · 巴黎
|
赛峰集团 (Safran SA, SAF.PA) 横纵研报2026年6月8日 |
观察 |
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51/100
中等
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2026年6月10日 |
| 47 |
瑞幸咖啡(Luckin Coffee, Inc.)
LKNCY · 美股
|
瑞幸咖啡 横纵分析：估值重塑中的中国咖啡领导者2026年6月4日 |
持有 |
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51/100
中等
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28/100 |
2026年6月10日 |
| 48 |
Insulet Corporation
PODD · 美股
|
Insulet Corporation 长期所有者视角研究2026年5月31日 |
观察 |
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51/100
中等
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53/100 |
2026年6月10日 |
| 49 |
ResMed Inc.
RMD · 美股
|
ResMed 长期所有者视角研究2026年5月28日 |
观察 |
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51/100
中等
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99/100 |
2026年6月10日 |
| 50 |
S&P Global Inc.
SPGI · 美股
|
S&P Global 长期所有者视角研究2026年5月25日 |
观察 |
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51/100
中等
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2026年6月11日 |
| 51 |
Netflix, Inc.
NFLX · 美股
|
Netflix 长期企业所有者视角研究2026年5月22日 |
观察 |
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51/100
中等
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74/100 |
2026年6月10日 |
| 52 |
Royalty Pharma plc
RPRX · 美股
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Royalty Pharma：32.54 亿美元组合收款与 48% 交易份额，撞上 2030 年前 24% 的到期墙和已经为平台付费的 58.41 美元股价2026年9月20日 |
持有 |
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50/100
中等
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58/100 |
2026年9月20日 |
| 53 |
东鹏饮料（集团）股份有限公司（Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.）
605499 · 沪市
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东鹏饮料：贡献 81% 产品毛利的能量饮料只增长 6.9%，122.93 元已无保守安全边际2026年8月15日 |
持有 |
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中等
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87/100 |
2026年8月15日 |
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Procore Technologies, Inc.
PCOR · 美股
|
Procore Technologies：经营杠杆终于显形，但相当于收入 16% 的股权激励费用让 48.82 美元只算合理、不算便宜2026年7月30日 |
持有 |
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50/100
中等
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2026年7月30日 |
| 55 |
康方生物
9926 · 港股
|
康方生物：商业化阶段抗体创新者，股价仍由依沃西单抗全球期权价值定价2026年6月24日 |
持有 |
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50/100
中等
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2026年6月24日 |
| 56 |
纽约时报公司
NYT · 美股
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纽约时报公司：捆绑经济学已被充分定价2026年6月17日 |
持有 |
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50/100
中等
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69/100 |
2026年6月18日 |
| 57 |
北方华创(NAURA)
002371 · 深市
|
北方华创 SUN-R 投资分析2026年6月16日 |
观察 |
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50/100
中等
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50/100 |
2026年6月16日 |
| 58 |
HubSpot, Inc.
HUBS · 美股
|
HubSpot 深度研究2026年6月15日 |
持有 |
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50/100
中等
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2026年6月15日 |
| 59 |
网易公司 NetEase, Inc.
NTES · 美股
|
网易 NetEase 深度研究2026年6月15日 |
持有 |
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50/100
中等
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92/100 |
2026年6月15日 |
| 60 |
罗布乐思公司 Roblox Corporation
RBLX · 美股
|
Roblox Corporation 深度研究2026年6月15日 |
观察 |
|
50/100
中等
|
— |
2026年6月15日 |
| 61 |
任天堂株式会社 (Nintendo Co., Ltd.)
7974 · TSE
|
任天堂 (Nintendo, 7974.T / NTDOY) 横纵框架深度研究2026年6月9日 |
买入 |
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50/100
中等
|
— |
2026年6月10日 |
| 62 |
Hexagon AB (publ)
HEXA-B · ST
|
Hexagon AB（HEXA-B.ST）横纵深度研报2026年6月9日 |
观察 |
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50/100
中等
|
67/100 |
2026年6月10日 |
| 63 |
Nasdaq, Inc.
NDAQ · 美股
|
Nasdaq 投资备忘录2026年5月27日 |
观察 |
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50/100
中等
|
57/100 |
2026年6月11日 |
| 64 |
Airbnb, Inc.
ABNB · 美股
|
Airbnb 价值投资深度研究2026年5月22日 |
观察 |
|
50/100
中等
|
46/100 |
2026年6月11日 |
| 65 |
Ferrovial NV
FER · 美股
|
Ferrovial NV 深度价值研究报告2026年5月22日 |
观察 |
|
50/100
中等
|
34/100 |
2026年6月11日 |
| 66 |
AppLovin Corporation
APP · 美股
|
AppLovin Corporation 深度价值投资研究2026年5月21日 |
观察 |
|
50/100
中等
|
49/100 |
2026年6月10日 |
| 67 |
Moncler S.p.A.
MONC · MI
|
盟可睐：29% 的奢侈品级利润率与 11.1 亿欧元净现金，但全年只有 38%–40% 的营收落在上半年，44.69 欧元比 34 欧元的理想买入上限高出 31%2026年9月14日 |
持有 |
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49/100
偏弱
|
— |
2026年9月14日 |
| 68 |
AJ Bell plc
AJB · LSE
|
AJ Bell：重构出的 2025 财年客户现金利息 1.365 亿英镑几乎等于集团税前利润 1.378 亿英镑，上半年收入费率不降反升至 33.4 个基点，而 6.18 英镑已无安全边际2026年8月16日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
97/100 |
2026年8月16日 |
| 69 |
Zymeworks Inc.
ZYME · 美股
|
Zymeworks：分子已经被证明，资本配置者还没有2026年7月29日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
— |
2026年7月29日 |
| 70 |
惠州亿纬锂能股份有限公司
300014 · 深市
|
亿纬锂能：储能已成增长主线却是毛利最薄的一条，资本开支仍跑赢它转化出的现金2026年7月28日 |
观察 |
|
49/100
偏弱
|
45/100 |
2026年7月28日 |
| 71 |
莱茵金属股份公司（Rheinmetall AG）
RHM · XETRA
|
莱茵金属：国防龙头重估之后，值得尊重但无需急于进场2026年7月23日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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63/100 |
2026年7月23日 |
| 72 |
NICE Ltd.
NICE · 美股
|
NICE：一家优质软件公司，仍需证明AI「做大蛋糕」而非「此消彼长」2026年7月22日 |
观察 |
|
49/100
偏弱
|
75/100 |
2026年7月22日 |
| 73 |
萨博公司（Saab AB (publ)）
SAAB-B · ST
|
萨博：欧洲主权国防特许经营权货真价实，但安全边际已经消失2026年7月10日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
58/100 |
2026年7月10日 |
| 74 |
Bentley Systems 公司
BSY · 美股
|
Bentley Systems：耐久的基础设施复利型公司，但安全边际偏薄2026年6月28日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
85/100 |
2026年6月28日 |
| 75 |
晶泰控股有限公司
2228 · 港股
|
晶泰控股：AI for Science 平台正从项目服务爬向里程碑经济，但股价仍跑在证明之前2026年6月24日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
— |
2026年6月24日 |
| 76 |
默克KGaA（德国达姆施塔特）
MRK · XETRA
|
默克KGaA：转型中的多元科学平台2026年6月19日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
— |
2026年6月19日 |
| 77 |
深圳市汇川技术股份有限公司
300124 · 深市
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汇川技术 Inovance 深度研究2026年6月15日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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76/100 |
2026年6月15日 |
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Everpure, Inc.（原 Pure Storage, Inc.）
PSTG · 美股
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Pure Storage：全闪存底座与 hyperscaler 叙事2026年6月14日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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51/100 |
2026年6月15日 |
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天弘科技 Celestica Inc.
CLS · 美股
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天弘科技 Celestica 深度研究2026年6月12日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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61/100 |
2026年6月12日 |
| 80 |
Gartner, Inc.
IT · 美股
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Gartner 长期价值投资研究2026年5月31日 |
谨慎买入 |
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49/100
偏弱
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66/100 |
2026年6月10日 |
| 81 |
Wheaton Precious Metals Corp.
WPM · 美股
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Wheaton Precious Metals 深度研究2026年5月31日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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45/100 |
2026年6月10日 |
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Stryker Corporation
SYK · 美股
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Stryker 价值投资深度研究2026年5月25日 |
观察 |
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49/100
偏弱
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83/100 |
2026年6月11日 |
| 83 |
Copart, Inc.
CPRT · 美股
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Copart 深度价值投资分析2026年5月21日 |
观察 |
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49/100
偏弱
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91/100 |
2026年6月10日 |
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香港交易及结算所有限公司
0388 · 港股
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港交所：2026 年上半年日均成交额达创纪录的 2,830 亿港元，带动溢利增长 24% 至 105.68 亿港元，但 395.80 港元的股价已近正常化 EPS 的 30 倍2026年9月24日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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84/100 |
2026年9月24日 |
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ASSA ABLOY AB (publ)
ASSA-B · ST
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ASSA ABLOY：商誉与无形资产达到股东权益的 133%，完全计入口径的 ROIC 为 10–11%、而报告口径是 14.4%，24 倍盈利留不下安全边际2026年9月22日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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67/100 |
2026年9月22日 |
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Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd.
603129 · 沪市
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春风动力：四轮车收入增长 51% 但上半年利润仅增 6%，296.88 元对应 24–25 倍正常化利润，没有安全边际2026年9月17日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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78/100 |
2026年9月17日 |
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Compagnie Financière Richemont SA
CFR · SW
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历峰集团：珠宝赚走 50.4 亿欧元营业利润，制表只赚 1.07 亿欧元，183.65 瑞士法郎比保守价值高出 18%2026年9月9日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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67/100 |
2026年9月9日 |
| 88 |
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（Zhejiang Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.）
300033 · 深市
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同花顺：广告贡献 2025 年 78% 的收入增量，230.26 元已触及 228 元的基准情景价值2026年8月15日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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87/100 |
2026年8月15日 |
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Danaher Corporation 丹纳赫
DHR · 美股
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丹纳赫：订单与同业数据让生物工艺复苏可以承保，但 3-4% 的核心增长配 23 倍市盈率没有安全边际2026年8月6日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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2026年8月6日 |
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Vertiv Holdings Co
VRT · 美股
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Vertiv：递延收入翻倍至 36.3 亿美元，二季度收入短了 1.1 亿美元，全年指引隐含四季度 43.3 亿美元销售额2026年8月6日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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40/100 |
2026年8月6日 |
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韩华航空航天（Hanwha Aerospace Co., Ltd.）
012450 · 韩股
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韩华航空航天：K9 出口特许经营地位是真的，但 865,000 韩元的价格仍押在订单转化与资本纪律上2026年7月31日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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2026年7月31日 |
| 92 |
圣戈班
SGO · 巴黎
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圣戈班：更高的利润率底线已被证明，但 74.16 欧元的股价高于 64 欧元的保守价值2026年7月29日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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57/100 |
2026年7月30日 |
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宁波拓普集团股份有限公司
601689 · 沪市
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宁波拓普：汽车业务估值公允，机器人期权定价偏贵2026年7月23日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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48/100 |
2026年7月23日 |
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中航光电科技股份有限公司
002179 · 深市
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中航光电：军工级互连龙头，复苏预期已被定价2026年6月27日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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2026年6月27日 |
| 95 |
Asana, Inc.
ASAN · 美股
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Asana：表面便宜，战略仍待验证2026年6月20日 |
观察 |
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48/100
偏弱
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2026年6月20日 |
| 96 |
Iridium Communications Inc.
IRDM · 美股
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铱星：一台全球现金机器，外加期权溢价2026年6月17日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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24/100 |
2026年6月18日 |
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北京金山办公软件股份有限公司 Kingsoft Office Software, Inc.
688111 · 沪市
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金山办公 Kingsoft Office 深度研究2026年6月14日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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76/100 |
2026年6月14日 |
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Prysmian Group / 普睿司曼集团
PRY · MI
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Prysmian Group(PRY.MI) 横纵研报2026年6月9日 |
观察 |
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48/100
偏弱
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2026年6月10日 |
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Siemens AG / 西门子股份公司
SIE · XETRA
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Siemens AG(SIE.XETRA) 横纵研报2026年6月9日 |
观察 |
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48/100
偏弱
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63/100 |
2026年6月10日 |
| 100 |
西门子能源（Siemens Energy）
ENR · XETRA
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西门子能源（Siemens Energy）横纵框架深度研究2026年6月8日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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39/100 |
2026年6月10日 |